Маршал Василевский организовал стратегическое совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу устранить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный под именем Саня, и его коллега Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Чтобы выяснить локацию завода, им необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В состав группы введён опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с опасными химикатами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противоборство, так как генерал угрожает взорвать скрытое под заводом подземное хранилище с химическим оружием.