Из столицы России в якутский город назначают нового руководителя музыкальной школы — это русский мужчина. Он полон решимости установить свои порядки, но вскоре сталкивается с противостоянием со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Культурное противостояние неожиданно перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте предстоит сделать сложный выбор: сохранить сакральные традиции прошлого или принять любовь, которая обещает светлое будущее.